Химпром России постепенно восстанавливается
О том, чем был вызван спад и какие тенденции наблюдаются в 2023 году, рассказывает Николай Владимирович Неплюев, российский экономист и эксперт в нефтегазохимической отрасли.
Российская химическая промышленность отреагировала на геополитическую нестабильность 2022 года достаточно тяжело: несмотря на то, что прямых санкций против компаний объявлено не было, наблюдался ощутимый спад в производстве.
«В последние десять лет вплоть до 2022 года российский химпром уверенно рос, прибавляя в объемах ежегодно по 5,5 — 7%. В прошлом году по понятным причинам отрасль накрыло кризисом: объемы выпуска практически по всем сегментам упали примерно на 3,8%. Причем главная причина снижения кроется не в санкциях, как можно было бы предполагать, а в нарушении сложившихся логистических цепочек.
Снижение экспорта привело к замедлению производства в РФ. Из всех видов крупнотоннажной химической продукции наиболее сильный спад был зафиксирован в производстве калийных удобрений — сокращение составило более, чем на 30% (и опять же, в основном, из-за блокировки нашей продукции в балтийских портах).
Промышленники и эксперты также отмечали существенное падение производства аммиака и метанола. Причиной этого стало закрытие магистрального аммиакопровода и запрет импорта в страны ЕС. Достаточно глубокий спад фиксировался в отрасли химических волокон.
Спад химического производства продолжился и в первом квартале этого года. Однако затем динамика в химпроме заметно улучшилась.
Общее химическое производство во втором квартале выросло на 8,1% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Позитивные тренды вызваны прежде всего эффектом низкой базы, кроме того, стало очевидно, что российская экономика в целом приспособилась к новым геополитическим реалиям.
По итогу первого полугодия рост химического производства в целом составил 1,9%. Наибольшие темпы роста показала лакокрасочная промышленность (13,7%) и отрасль бытовой химии (13,3%). Отмечается также рост в агрохимической промышленности, где короткий период спада был зафиксирован только во втором квартале 2022 года. Так, производство гербицидов увеличилось на 5,2% (до 75,8 тысяч тонн), инсектицидов — на 16,0% (до 18,5 тысяч тонн), в то время как выпуск фунгицидов слегка снизился — на 1,3% (до 20,2 тысяч тонн).
Производство остальных продуктов в химической отрасли увеличилось незначительно — всего на 0,5%, при этом во втором квартале рост составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом года ранее.
В первом полугодии самые низкие показатели роста были зафиксированы в подотрасли, включающей выпуск основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах — всего 0,1%.
Во втором полугодии в этой категории химических продуктов рост производства в годовом сравнении уже составил 6,0%. Производство минеральных удобрений увеличилось на 0,7%, полимеров — на 1,8%.
Единственной проблемной подотраслью до сих пор остается сегмент, связанный с производством химволокон. В тоннаже производство химических волокон сократилось в первом полугодии на 6,5% до 96,6 тыс. тонн. Снижение обусловлено падением экспорта и сокращением спроса на кордную нить со стороны шинных заводов.
В целом складывается впечатление, что российский химпром от удара, нанесенного отрасли последствиями внешних обстоятельств 2022 года, успешно оправился. Насколько сильны тенденции укрепления и дальнейшего роста покажут годовые итоги, но пока что картина весьма позитивная».
Новости химпрома: о перспективах инвестирования в химическую промышленность РФ
Об инвестиционной стратегии Правительства и о частных проектах некоторых предприятий говорит Николай Владимирович Неплюев, эксперт по ключевым проблемам химической промышленности и индивидуальный финансовый консультант.
Очевидно, что стабильный рост производства отечественного химпрома возможен в случае продолжения активной импортозаместительной политики в отрасли. Процессам импортозамещения способствует активное привлечение финансов — как со стороны государства, так и от представителей бизнеса.
«Государство сейчас внимательно отслеживает все, что происходит в химической отрасли, и готово помогать для укрепления как отдельным компаниям, так и различным сегментам в целом.
К примеру, недавно Минпромторг РФ оценил инвестиции в мегапроект развития мало- и среднетоннажной химии в ₽2 трлн сроком до 2030 г. Сам по себе мегапроект стартует в 2024 году: предполагается, что инвестиции пойдут в развитие наиболее эффективных с экономической точки зрения региональных кластеров и налаживание взаимосвязанных производственных цепочек.
Правительственный проект предусматривает также серьезные вложения в отдельные продуктовые подотрасли — выпуск химических средств защиты растений, сырья для производства фармацевтических субстанций и т. д.
Принятая еще в 2017 году дорожная карта развития мало- и среднетоннажной химии предполагает увеличение объемов выпуска продукции на 30% к 2025 и на 70% к 2030 году. Нынешней осенью Д. В. Мантуров, глава Минпромторга, отчитался перед президентом о том, что по окончании 2022 года объемы выпуска малой и среднетоннажной химии составили 4,5 млн тонн — это на 24% выше базового значения, рассчитанного в 2020 году.
Тут, однако, надо понимать, что сами целевые показатели утверждались в относительно спокойные, благополучные времена, когда российская химическая промышленность еще не была под прессингом Запада. Соответственно, Мантуров рассказал о предполагаемых корректировках в намеченных мерах, которые, к примеру, предполагают выделение дополнительных ₽5 млрд на развитие НИОКР и на субсидирование кредитов на инвестпроекты.
Кроме того, государство сейчас фокусируется на преодолении структурных ограничений развития мало- и среднетоннажной химии. В ближайшие годы планируется создание полного цикла производства основных веществ, без пропусков в продуктовых цепочках и в процессах переделов. Для развития промышленных кластеров предполагается увеличение субсидирования на этапе строительства сопутствующей инфраструктуры.
Непростая ситуация складывается сейчас в отрасли производства полимерных пластиков. В первом квартале 2023 года Росстат фиксировал падение объемов выпуска на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в дальнейшем динамика улучшилась. Драйвером развития в отрасли полимеров могло бы стать ускоренное импортозамещение, которое позволило бы заместить в стране те виды пластика, которые недоступны из-за санкций. По оценкам экспертов, потребность в пластике в промышленности может достичь 37% к 2028 году.
Между тем, некоторые российские производители уже запускают собственные проекты по импортозамещению полимеров из-за рубежа. Так, завод «Нижнекамскнефтехим» провел промышленные испытания отечественного тетраизобутират циркония — катализатора, используемого при производстве линейных альфа-олефинов. Новомосковский завод полимерных труб запустил новую экструзионную линию по выпуску профиля из ПВХ для спиральных труб. Компания «Атлантис-Пак» из Ростова-на-Дону открыла завод по изготовлению барьерной пленки для пищевой продукции. Раньше Россия импортировала до 30 % такой пленки, собственное производство позволит снизить ввоз в два раза. Все это говорит о том, что предприятия с готовностью включаются в процессы запуска то продукции химпрома, которая сейчас востребована рынком больше всего.
В общем до 2035 года планируется развернуть более 30 инвестпроектов в самых разных сегментах химпрома. Минпромторг в рамках стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ уже заложил меры по привлечению дополнительных частных инвестиций объемом до ₽380 млрд. Ближайшие годы покажут, насколько выбранная стратегия будет успешна для химической отрасли, я же со своей стороны хочу пожелать коллегам, друзьям и знакомым, настоящим профессионалам, в наступающем году всего наилучшего — пускай все, что вы задумали, воплотится в жизни».
