Банковский сектор: формы реорганизации

Центробанк регулирует процесс посредством отзыва лицензии, банкротства и других инструментов, но и сам банк может самостоятельно объявить о своей несостоятельности и свернуть полномочия в рамках добровольной ликвидации.

По словам доцента кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при Правительство РФ Ульяновой Светланы, Российская банковская система завершила 2024 год с рекордным показателем чистой прибыли, которая составила свыше 4 трлн руб. Результат более чем на 23% превысил итог 2023 года (3,3 трлн руб.). Большой объём полученной прибыли при меньшем приросте собственных средств позволил банковской системе показать рекордную рентабельность капитала, которая по итогам 2024 года составила 24,4%. Такая динамика наблюдается в условиях повышенных внешних и внутренних вызовов. Банковский сектор сталкивается с беспрецедентным санкционным давлением и необходимостью адаптации к изменяющейся экономической политике внутри страны. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, ловко оперирующей инструментами управления рисками, средние лимиты по кредитным картам имеют тенденцию к снижению, что объясняется сдерживаем роста кредитования населения. Сейчас предпочтение практически отдается только высоконадежным клиентам, таким образом закредитованность населения снижается со второго полугодия 2024 года.

За период III квартал 2024 по I квартал 2025 года, сразу семь банков ушли с рынка («Стрела», КС Банк, Саровбизнесбанк, «Витязь», Спецсетьстройбанк, Волжский социальный банк, Первый депозитный банк), другие, прошли реорганизацию и продолжили работу в несколько ином статусе, присоединившись к более крупным кредитным организациям (Хоум Кредит Банк слился с Совкомбанком, «Открытие» стал частью ВТБ, Росбанк присоединился к Т-Банку).

Доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при Правительство РФ Мухаррамова Эльмира отмечает, что рост темпов «очищения» банковской сферы типичен для кризисных периодов. В доковидный период количество коммереских банков было в разы больше. На фоне снижения деловой активности в период пандемии проявилась несостоятельность практически половины на тот момент значившихся в списке кредитных организаций. По информации NBJ (Национального банковского журнала) на 1 августа 2020-го из 420 кредитных учреждений положительный финансовый результат после налогообложения продемонстрировали только 258.

Эксперты обращают внимание на увеличение количества реорганизаций банков в форме слияний и поглощений. Но реорганизация в виде банковской санации подходит не для всех кредитных организаций сектора. Raiffeisen (дочерний банк Австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International), столкнувшись с серьёзными проблемами из‑за конфликта на Украине, намереваясь уйти с российского рынка, рассматривет варианты спин-офф, продажу доли и пр., и сворачивает свою деятельность на территории РФ.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксирует сокращение рынка потребительского кредитования с января по март 2025 года. Кредитная активность замедлилась на фоне высокой ключевой ставки, кредитные риски населения растут. Прогнозируем, что к концу года мы увидим новые примеры слияний и поглощений более мелких банков, находящихся за пределами первой сотни, крупными финансовыми группами.